Основные тренды - программа на год

Дмитрий Титюхин,
менеджер по маркетингу, "КИА центр".

Иннокентий Сморчков,
аналитик, "КИА центр".

Рынок логистических услуг в России находится в стадии формирования, и мировые тенденции в сфере логистики служат для отечественных предпринимателей отправной точкой для поиска новых технологий, способов и форм обслуживания клиента в условиях растущей конкуренции, которая обещает значительно ужесточиться после вступления России в ВТО. Россия, как известно, имеет свою неповторимую специфику, обусловленную множеством факторов, среди которых не последнюю роль, особенно в данной сфере, играют такие, как огромная территория, недостаток необходимой инфраструктуры, климатические условия, менталитет. Каким образом мировые тренды влияют на становление рынка логистических услуг в России, какой была динамика рынка и расстановка ключевых игроков в прошедшие годы, и каковы прогнозы его развития на ближайшие пять лет, рассматривается в статье.

Мировой рынок логистических услуг в 2006-2007 гг.

На международном рынке логистики можно выделить следующие тенденции развития:

• Глобализация и, как следствие, усиление позиций игроков с развитой логистической сетью. В связи с развитием рынков, повышаются требования грузоотправителей к логистическим провайдерам (ЛП). Желание работать с одним ЛП обусловлено наличием у него построенной логистической сети с большой территорией покрытия.
• Консолидация логистических провайдеров. Консолидация ЛП вызвана необходимостью увеличивать количество предоставляемых услуг и расширяться территориально. Складывается впечатление, что в итоге на рынке останется два–три крупных ЛП, захвативших большую его долю. Однако это обманчивое впечатление. На рынке по-прежнему будет действовать большое число компаний. При этом конкуренция между ними останется на высоком уровне.
• Регионализация логистических цепей. Несмотря на процессы глобализации и развитие мировой торговли, в международной логистике наблюдается тенденция к развитию логистических цепей внутри отдельного региона. Развитие региональной дистрибуции обусловлено, прежде всего, увеличением стоимости транспортировки, необходимостью сокращения времени доставки и возникновением новых рынков потребления.
• Автоматизация звеньев логистической цепочки. Роль IT-технологий в настоящих 3PL сервисах продолжает расти. 92% респондентов Capgemini согласились, что внедрение IT-технологий – необходимый элемент повышения сервиса обслуживания. Растет доля аутсорсинга в сфере логистики, так как не всякая компания соглашается выделить значительные финансовые ресурсы своему логистическому департаменту на внедрение новых технологий. Степень применения компаниями IT-технологий в логистике отражает график (рис.1).

Рис. 1. Обеспеченность компаний IT-решениями, 2006 год

Источник: Capgemini

Снижение популярности RFID западные аналитики считают естественным этапом в кривой восприятия, а некоторые даже рассматривают это как положительный знак. Рынок замер в ожидании развития этой технологии. Никто не хочет инвестировать деньги в технологию, которая через год-два может оказаться бесполезной, из-за того, что рынок к ней еще не готов.

• Рост популярности лизинга. Лизинг имущества вместо владения позволяет компаниям продавать их имущественные активы и более эффективно использовать капитал. Короткие лизинговые контракты дают возможность быстро адаптироваться к рынку. Контракт на срок от одного до трех лет – самый востребованный арендный срок у грузоотправителей.
• Рост транспортных затрат. Существуют две основные причины увеличения транспортных трат:
  • повышение цен на топливо, и рост дорожных сборов;
  • интенсификация частоты перевозок для обеспечения требуемого сервиса.

Рынок логистических услуг России

Доля отраслей во внутреннем валовом продукте страны, представляющих интерес для логистики (потребительский сектор и торговля, промышленность, сфера услуг), превышает 45% (рис. 2). Структура ВВП подтверждает тот факт, что транспорт по отношению к промышленности и потребительскому сектору и торговле является обслуживающей отраслью. Правильное сочетание транспорта с современными складскими сетями будет способствовать снижению логистических издержек в цене товара, росту товарооборота и производительности в промышленности.

Рис. 2. Структура ВВП России по отраслям

Источник: оценки компании «Тройка Диалог» и UFG Asset Management

По оценкам экспертов, российский розничный рынок торговли к 2010 году достигнет уровня в $555 млрд. Несмотря на столь внушительный прирост, структура товарооборота изменится незначительно (рис. 3). Такое развитие торговли обуславливает необходимость поиска новых схем доставки товаров и их распределения. Отечественные крупные производственные холдинги должны быть заинтересованы в партнерстве с логистическими компаниями, для которых бурный рост торговли станет мощным стимулом к развитию.

Рис. 3. Прогноз изменения структуры товарооборота в России

Источник: КИА центр

Ставку же логистическим компаниям следует сделать на партнерство с торговыми сетями, рост которых будет наблюдаться в ближайшие годы и закончится лишь с насыщением рынка. Насыщение произойдет, когда торговые сети смогут контролировать примерно 80% всей торговли: именно так развивались события в Восточной Европе, ситуация в которой очень похожа на ситуацию в Москве. Исходя из темпов роста, насыщение произойдет уже к 2008-2010 гг. После насыщения рынок будет расти не более чем на 2-3% в год.

Рис. 4. Рост доли торговых сетей в товарообороте Москвы, 2004 год

Источник: РБК

Крупные иностранные производители в России в настоящее время активно занимаются развитием собственных региональных сбытовых сетей, в основе которых лежит логистическая инфраструктура.

Практически все категории производственных и торговых компаний осваивают регионы, где находятся примерно 70% их клиентов – потребителей. Это привело к тому, что в экономически развитых регионах России уже появился спрос на профессиональные логистические услуги и современную складскую инфраструктуру.

В тех регионах, где существует наибольший потребительский спрос и реализуются самые значительные объемы оптовой и розничной торговли, в частности, в городах-миллионниках, отмечен и максимальный спрос на логистические услуги и современные складские площади. Годовые обороты розничной торговли в 2006 году для наиболее экономически развитых российских регионов показаны ниже (рис. 4).

Рис. 5. Объемы розничной торговли в России, 2006 год

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Основные тренды рынка розничной торговли

• Сохранится тенденция установления лидерства по масштабам присутствия в регионах России – территория страны «делится» между крупнейшими торговыми сетями (торговые сети уже охватили более сорока городов/регионов).
• Зона транспортно–логистического обслуживания расширится к 2008 г. до Западной Сибири (Тюмень и Новосибирск).
• Первичное размещение акций лидерами рынка позволит привлечь инвестиции и направить их на дальнейший рост и развитие.

Транспортно-логистический рынок России – конкуренция растет

За 2004-2006 гг. объем российского рынка транспортно-логистических услуг увеличился на 35%. Среднегодовые темпы роста оборота работающих в этом секторе компаний, с учетом инфляции, составили 16%.

Сегмент складских и дистрибьюторских услуг, несмотря на высокие темпы развития (более 30% в год в 2005 и 2006 гг.), в структуре рынка занимает пока скромное место (около 4%). Управленческая логистика дает еще 1% общего объема рынка (рост на 58% в год в 2004-2006 гг.).

Ожидается, что к 2010 году в структуре российского рынка транспортно-логистических услуг доля грузоперевозок сократится с 88% до 82%, а доли управленческой логистики и услуг по складированию и дистрибуции вырастут: с 1-го до 3% и с 4-х до 6% соответственно.

Сейчас на долю 20-ти ведущих компаний приходится около трети конкурентного сегмента и около 9% совокупного объема транспортно-логистического рынка России. В первую двадцатку игроков, наряду с российскими компаниями, входят восемь западных 3PL провайдеров.

Табл. 1. Крупнейшие непубличные транспортные компании (выручка в 2006 году)

Компания	млн. $
«Северстальтранс»	1 550
«Ист Лайн»	1 150
«Трансгрупп»	860
«Волга-Днепр»	660
«Трансойл»	520
ДВТГ	500
«Трансаэро»	500
«Евросиб»	470
ОТЭКО	360

Источник: Forbes

По объему выручки лидируют российские транспортные холдинги, расширяющие сферу своей деятельности за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, которые стремятся работать в сегменте 3PL.

Оборот ведущих холдингов (например, FESCO, ГК «Дело», «Евросиб СПб – ТБ») оценивается в пределах от $300 до 600 млн. На долю указанных компаний приходится около 16% конкурентного сектора рынка (табл 1).

В 2004-2006 гг. объем операций ведущих западных логистических операторов в России увеличился более чем в 2 раза. Однако, несмотря на привлекательность и перспективность российского рынка, объемы деятельности в России большинства западных 3PL компаний еще скромны и не превышают 3% от их оборота в масштабах мирового рынка. Исключение составляет французская компания FM Logistics, около четверти выручки которой приходится на логистические услуги, предоставляемые в России.

Среди западных компаний наиболее активны немецкие логисты, причем за последние два года их список пополнился новыми именами. Уже свыше 25-ти немецких компаний, действующих в области грузоперевозок, экспедирования грузов, складских услуг и экспресс-доставки работает на российском рынке логистических услуг.

Рынок контейнерных перевозок – слияния и поглощения

Контейнеры - это своего рода хай-тек рынка перевозок. Появились они лишь в конце 50-х годов прошлого века. А повсеместное распространение получили совсем недавно - только 15-20 лет назад, когда сложилась инфраструктура для их поточной обработки.

Поэтому этот рынок можно смело назвать одним из самых инвестиционно привлекательных сегментов российской экономики. Только текущие инвестиционные проекты, связанные с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, в сумме оцениваются в сотни миллионов долларов в год. Данные разных источников, отражающие структуру контейнерного рынка России, например, за 2006 г. (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах и по ж/д) имеют различия (рис. 5. и рис. 6.).

О потенциале российского контейнерного транзита говорят уже давно. По оценке экспертов, рост грузопотока контейнеров в среднем в 3 раза превышает уровень роста ВВП. Согласно этой тенденции, в ближайшие 15 лет грузопоток контейнеров через российские порты вырастет в 8 раз. Соответственно вырастет спрос на портовые мощности. По оценке российских экспертов, к 2015 году дефицит портовых мощностей в Северо-западном регионе России превысит их наличие в два раза. Однако эта задача не может быть решена сама по себе. Она - естественная заключительная часть программы развития транспортной инфраструктуры, ориентированной на внешнеторговые потоки. А развитие внутренней инфраструктуры пойдет вслед за развитием внутренних контейнерных перевозок.

Участники рынка отмечают, что рост контейнерного рынка в России послужил всплеском деловой активности участников транспортного процесса, привлек внимание инвесторов в развитие инфраструктуры. Среди примеров такой заинтересованности можно назвать создание компаний «ТрансКонтейнер» и «Национальная контейнерная компания» (НКК). В целом же, все участники рынка сходятся в том, что именно недоразвитость транспортной инфраструктуры и технологическая отсталость в организации перевозок в ближайшее время могут стать серьезными ограничителями экономического роста России. И крупные компании уже осознали необходимость инвестировать в транспортную безопасность.

Рис. 6. Структура контейнерного рынка России, 2006 год
(по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах и по ж/д).

Источник: FESCO

Рис. 7. Структура контейнерного рынка России, 2006 год
(по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах и по ж/д).

Источник: НКК

Доходами государства от инвестиций в портовую инфраструктуру являются прямые и косвенные бюджетные поступления в виде налогов и сборов, портовые сборы, плата за перевозку грузов железнодорожным транспортом. Например, портовые сборы в среднем составляют $12.5 за TEU, налоговые поступления от автоперевозок в среднем $165 за TEU, поступления в виде налогов и сборов от ж/д перевозок $250 за TEU.

Лидеры рынка по количеству перевалки контейнеров в 2006 году (табл. 2), уже в начале 2007 г. уступили свои позиции.

Табл.2. Компании-лидеры по количеству перевалки контейнеров в 2006 году

Место	Название	Город	Объем, тыс. TEU
1	«Первый контейнерный терминал»	Санкт-Петербург	888,9
2	«Петролеспорт»	Санкт-Петербург	313,0
3	«Восточная стивидорная компания»	Находка	291,4

Источник: SeaNews

Самый быстрый рост в I квартале 2007 года был отмечен в Новороссийске. Три терминала крупнейшего российского порта выросли на 46,2%. Продолжал расти быстрее рынка и транзит российских контейнеров через Прибалтику и Финляндию. За первый квартал рост составил 27,75%. На 15,77% вырос оборот дальневосточных контейнерных терминалов и стивидоров, так или иначе работающих с контейнерами.

Среди судоходных компаний стоит выделить 7 самых крупных, имеющих широкую агентскую сеть по всей стране:

• Maersk Sealand,
• Orient Overseas Container Line (OOCL),
• Mediterranean Shipping Company (MSC),
• Unifeeder,
• Team Lines,
• CMS-CGM,
• «Дальневосточное Морское Пароходство» (ДВМП – FESCO)

Оборот российского контейнерного рынка по итогам первого полугодия 2007 г. превысил 2 млн. TEU и достиг 2,16 млн. Рост по итогам первого полугодия составил всего 22%.

Аналитики прогнозируют, что если подобная динамика сохраниться, то по всей вероятности итогом 2007 года будет около 4,5 млн. TEU.

Основные тренды рынка контейнерных перевозок

По экспертным оценкам, российский рынок международных контейнерных перевозок в 2006-2012 гг. увеличится в 3,4 раза. Рост контейнерного импорта составит 23,2% в год, а уровень его контейнеризации возрастет до 17%.

• Ожидается дальнейшее повышение значения северо-западного направления (прежде всего, портов Санкт-Петербурга и Калининграда) в совокупном контейнерном потоке РФ.
• Доля дальневосточного сегмента (включая Забайкалье) снизится. Южное направление так же уступит свои позиции. Доля Казахстана (включая транзит через российско-казахскую границу) возрастет с 0,4% до 1,7%.
• Высокие темпы роста контейнерооборота портов Санкт-Петербурга связаны с долгосрочными планами компаний-лидеров российского контейнерного рынка по увеличению пропускной способности портов северо-западного направления, и, в частности, – по запуску в 2010 г. контейнерного терминала в Усть-Луге.
• Начало работы Балтийского контейнерного терминала окажет позитивное влияние и на развитие Калининградского портового узла, учитывая ввод в действие паромной линии «Усть-Луга – Калининград (Балтийск) – порты Германии».
• В среднесрочный период можно ожидать дальнейшего снижения значения Финляндии и Прибалтики в транзите российских контейнерных грузов ВЭД. Совокупная доля этих стран в 2006-2012 г. сократится с 10,7% до 5,2%.

Контрактная логистика – основа становления рынка

Мировая практика

Производители товаров и услуг все больше концентрируются на своих ключевых компетенциях, стараясь непрофильную деятельность вывести в дочерние структуры или же вовсе передать на аутсорсинг.

В развитых капиталистических странах теория уже нашла отражение в практике. Подавляющее большинство грузовладельцев предпочитают покупать на стороне услуги по доставке своего товара потребителю, проведению тарных, маркировочных операций, а также по управлению цепочками поставок – выстраиванию логистики таким образом, чтобы груз в максимально короткие сроки при минимальных затратах был доставлен в нужное место в нужном количестве (рис. 7).

Рис. 8. Логистические услуги, передаваемые на аутсорсинг, %

Источник: Capgemini, 2006

По оценкам ING estimates суммарный объем мирового рынка контрактной логистики (рис. 8-9) составляет чуть более 172 млрд. евро. (около $218 млрд.)

Рис. 9. Структура мирового рынка контрактной логистики, млрд. евро; %

Источник: ING estimates, BVL Kongress, 2006

Рис. 10. ТОР-10 крупнейших игроков мирового рынка контрактной логистики, доля рынка в %

Источник: ING estimates, BVL Kongress, 2006

По оценке Capgemini, к 2008 году американские компании планируют передать на аутсорсинг в среднем 56% логистических бюджетов, а европейские и азиатско-тихоокеанские - 81% и 60% соответственно.

Российская практика

В России теория «вживается» в практику с трудом. Грузовладельцы предпочитают отдавать на сторону ограниченный спектр транспортных услуг, чаще всего – доставку и складирование.

Развитию контрактной логистики в России мешает низкий спрос на данного вида услуги со стороны торговых и промышленных компаний. Отсутствие спроса эксперты объясняют непониманием руководством компаний преимуществ передачи логистических функций специализированным предприятиям, а также - нежеланием грузовладельцев пользоваться услугами сторонних организаций.

Сознательный отказ от услуг логистического посредника – следствие нескольких причин:

• отсутствие на рынке реальных компаний 3PL с охватом всей территории страны;
• нежелание менять свою технологическую цепочку;
• боязнь допуска логистического посредника к коммерческой информации;
• работа по принципу: «Все свое вожу/гружу и т. д. сам».

По оценке компании КИА центр, объем российского рынка контрактной логистики на сегодняшний день не превышает $22 млрд, что составляет примерно 23% от всего объема рынка логистических услуг (рис. 10).

Рис. 11. Доля контрактной логистики в общем объеме логистического рынка России, $. млрд.; %

Источник: КИА центр, 2007 год

Подобная ситуация наблюдалась на рынке Германии в 2002 году. Тогда доля контрактной логистики составляла лишь 25% от общего рынка логистических услуг. К 2006 году, благодаря грамотной работе по построению партнерских отношений, доля логистических функций, переданных на аутсорсинг, увеличилась почти в два раза (45%) и составила 67 млрд. евро при общем объеме рынка в 150 млрд. евро.

Российский рынок логистических услуг сегодня оценивается на уровне $94 млрд. По оценке компании КИА центр, к 2010 году эта цифра вырастет до $153 млрд. Основным стимулятором данного роста должно стать активное развитие оптовой и розничной торговли. Розничный рынок в прошлом году оценивался в $316 млрд., к 2010 году он достигнет уровня $555 млрд. Бурное развитие торговли делает необходимым поиск новых схем доставки товаров и их распределения. Таким образом, при сохранении существующего отношения к аутсорсингу доля контрактной логистики в общей структуре логистического рынка в 2010 году составит $35,2 млрд. Однако существуют предпосылки к усилению роли аутсорсинга.

Роль аутсорсинга в логистике будет неуклонно расти

Понимание большинством игроков рынка необходимости аутсорсинга и экономической выгоды от его использования в Россию неизбежно придет, и этому будет способствовать ряд факторов:

• к 2010-2012 закончится формирование сразу нескольких логистических сетей крупных игроков рынка, а, значит, появятся логистические операторы с охватом большей части территорий страны (подробнее о данных проектах смотрите статью «Современные складские комплексы: исчезнет ли дефицит в регионах» Современный склад №4 / 2007);
• промышленные и торговые компании постепенно переходят от интенсивного к экстенсивному росту, а значит, больше внимания будет уделяться издержкам производства и качеству продукции и услуг;
• ситуация в стране стабильна, следовательно, расширяется горизонт планирования и появляется тенденция к увеличению сроков партнерских соглашений;
• наблюдается общемировая тенденция к консолидации усилий на профильном бизнесе, поэтому логистические функции будут активнее передаваться на аутсорсинг;
• вступление России в ВТО приведет к ужесточению конкуренции на всех рынках страны, что заставит отечественные компании искать способы повышения своей конкурентоспособности.

При самом оптимистическом подходе, к 2010-му году доля контрактной логистики в общей структуре логистического рынка России составит 40-45% или $61-68 млрд.

Что же касается полного аутсорсинга логистических операций, то в России он фактически отсутствует. К аутсорсингу большинства логистических функций прибегают лишь иностранные компании. Они работают с теми поставщиками логистических услуг, с которыми поддерживают партнерские отношения по всему миру, и в Россию переносят уже устоявшуюся технологию.

Уже сейчас в России активно работают компании, прибегающие к услугам аутсорсинга. Видеть любую из этих компаний в списке клиентов желает, пожалуй, абсолютное большинство логистических компаний мира. Примеры компаний-аутсорсеров: Auchan, BAT, Danone, «Вимм-Биль-Данн», ИБМ, IKEA, Mars, Metro Cash&Carry, Kodak, LG, Nestle Food, Pepsi, Procter&Gamble, Wriggles, Sony, HP, Unilever.

Учитывая перспективы, логистическим операторам, которые желают на эксклюзивной многолетней основе обслуживать глобальных или национальных грузовладельцев, стоит приложить максимум усилий, чтобы доказать ценность и выгоду аутсорсинга.

Обсудить статью на форуме Журнала "Логинфо"